네오사피엔스 공모주 청약, 공모가 1만원·상장일·수요예측 경쟁률 정리
네오사피엔스 공모주 청약
공모가 1만원, 왜 밴드 아래로 내려왔나
생성형 AI 음성 플랫폼 타입캐스트를 운영하는 네오사피엔스가 9월 10~11일 일반청약을 진행했습니다. 기관 경쟁률 219.56대 1보다 먼저 확인할 숫자는 희망밴드 하단보다 27.5% 낮아진 확정 공모가 1만원입니다.
기관 수요예측 경쟁률이 200대 1을 넘었는데 공모가는 왜 희망밴드보다 훨씬 낮아졌을까요?
네오사피엔스의 희망 공모가는 1만3,800원~1만5,800원이었지만 최종 공모가는 1만원으로 결정됐습니다.
네오사피엔스 공모주 핵심 숫자
네오사피엔스 공모주 핵심 목차
네오사피엔스 공모가 1만원으로 확정
네오사피엔스는 총 200만주를 전량 신주모집 방식으로 공모했습니다. 확정 공모가 1만원을 적용하면 총 공모금액은 200억원이며 예상 시가총액은 약 1,220억원 수준입니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 확정 공모가 | 10,000원 |
| 희망 공모가 | 13,800원~15,800원 |
| 일반청약 | 9월 10~11일 |
| 주관사 | 대신증권 |
| 환불·납입 | 9월 15일 |
| 상장 예정일 | 9월 21일 |
| 공모주식 수 | 200만주·전량 신주 |
| 총 공모금액 | 200억원 |
13,800원
회사가 처음 제시한 희망 공모가 범위의 최저 가격입니다.
10,000원
희망밴드 하단보다 3,800원, 약 27.5% 낮게 결정됐습니다.
219.56대 1인데 왜 공모가는 낮아졌을까
기관 수요예측에는 국내외 기관 1,045곳이 참여했고 경쟁률은 219.56대 1을 기록했습니다. 숫자만 보면 적지 않은 기관이 참여했습니다.
하지만 중요한 것은 기관들이 써낸 가격입니다.
약 50.77%
기관 신청 물량의 절반가량이 희망밴드 하단 가격에 몰렸습니다.
약 43.15%
희망밴드 최저가보다 낮은 가격을 제시한 신청 물량도 상당했습니다.
의무보유확약 신청 비율은 8.98%
상장 후 수급을 볼 때 함께 확인할 숫자가 기관의 의무보유확약 신청 비율입니다. 네오사피엔스는 수량 기준 8.98%로 집계됐습니다.
219.56대 1
기관의 수요예측 참여 정도를 보여주는 숫자입니다.
약 94%
신청 물량 대부분이 밴드 하단 이하에 집중됐습니다.
8.98%
수량 기준 의무보유확약 신청 비율입니다.
네오사피엔스는 어떤 회사일까
네오사피엔스는 2017년 설립된 음성 AI 기업입니다. 대표 서비스는 텍스트를 사람의 감정과 억양이 담긴 음성으로 변환하는 생성형 AI 음성 플랫폼 타입캐스트(Typecast)입니다.
회사는 다음 성장동력으로 실시간 대화형 AI 서비스 네오나를 추진하면서 AI 컨택센터, 에듀테크, 피지컬 AI 등 기업용 시장으로 사업영역을 확대한다는 계획입니다.
공모자금 200억원은 어디에 쓸까
200만주를 공모가 1만원에 모집하면서 총 공모금액은 200억원입니다. 회사는 발행비용을 제외한 자금을 AI 기술 고도화와 신규사업 등에 사용할 계획입니다.
| 사용처 | 계획 규모 | 주요 목적 |
|---|---|---|
| 연구·기술개발 | 약 109억원 | AI 기술·서비스 고도화 |
| 신규·해외사업 | 약 59억원 | 기업용 사업과 해외시장 확대 |
| GPU 클러스터 | 약 31억원 | AI 인프라 구축 |
아직은 성장성을 보는 기업
2025년 연결 매출은 약 106억원이었지만 영업손실도 약 26~27억원 수준이었습니다. 현재 이익 규모보다는 성장과 향후 흑자전환 가능성을 함께 보는 기업에 가깝습니다.
네오사피엔스 공모주 자주 묻는 질문
네오사피엔스 확정 공모가는 얼마인가요?
1주당 1만원입니다. 희망 공모가 1만3,800원~1만5,800원보다 낮게 결정됐습니다.
네오사피엔스 주관사는 어디인가요?
대신증권 단독 주관입니다.
네오사피엔스 상장일은 언제인가요?
현재 예정된 코스닥 상장일은 9월 21일입니다.
기관 수요예측 경쟁률은 얼마인가요?
국내외 기관 1,045곳이 참여해 219.56대 1을 기록했습니다.
경쟁률이 높은데 왜 공모가는 낮아졌나요?
신청 물량 상당수가 희망밴드 하단 또는 하단 미만 가격에 집중됐기 때문입니다. 경쟁률뿐 아니라 기관이 어떤 가격을 제시했는지를 함께 볼 필요가 있습니다.
1만원 · 219.56대 1 · 8.98% · 9월 21일
네오사피엔스 IPO는 기관 참여 숫자만 보기보다 희망밴드 하단보다 약 27.5% 낮아진 공모가와 기관 가격분포를 함께 보는 것이 핵심입니다.